Ett enkelt sätt att spara dina vanligaste urval och sökningar i ärendelistan. Filtermallar är personliga och du kan lägga till så många du behöver. Det går även att markera en specifik filtermall som laddas automatiskt när du loggar in i Summera Support. Skapa en filtermall Gör ett urval som du…
Summera Support hämtar automatiskt era leverantörsfakturor och tillgängliggör dessa i systemet. En förutsättning är att det finns kopplade PDF-dokument till fakturan i ert ekonomisystem. Summera kontrollerar om det finns nya fakturor ungefär var 30:e minut. Systemadministratörer har tillgång till den här funktionen via huvudmenyn. OBS! September 2024 finns den här…
Vad är underregister? Underregister används för att skapa extra valalternativ som kan kopplas till en kund eller en kategori i systemet. När en kund eller kategori har ett kopplat underregister visas en rullista med valalternativ i ärendefönstret vid skapande eller redigering av ett ärende. På så sätt kan du välja…
Vad är automatisk gallring? Summera Support har en funktion för automatisk gallring av uppgifter som inte behöver lagras längre än nödvändigt. Systemet kan antingen anonymisera eller radera data beroende på hur inställningarna är konfigurerade. Ett vanligt användningsområde är gallring av personuppgifter kopplade till ärenden. Efter att ett ärende har varit…
När ni kommunicerar med era kunder via Summera Support så skickas e-postmeddelanden via er egen e-postplattform i de allra flesta fall. De vanligaste plattformarna är Microsoft 365 (Office 365), Google (Gmail) eller någon annan aktör. För att förminska risken att e-postmeddelanden som skickas till era kunder blir SPAM-markerade så finns…
Vad är kundportal? Kundportalen är en kraftfull tilläggsmodul till Summera Support som gör det enklare för kunder att hantera sina ärenden och få tillgång till relevant information – samtidigt som den effektiviserar er kundservice. Genom portalen kan kunder: Genom att ge kunderna tillgång till information och funktioner direkt i portalen…
Skapa order eller fakturor i Fortnox från ärenden i Summera Support. Ni kan även synkronisera kunder, artiklar och projekt från Fortnox till Summera Support. Ni behöver en integrationslicens i Fortnox för att kunna koppla till andra system. Läs mer om det hos Fortnox här Ni behöver även aktivera Fortnox-modulen i…
Steg 1 Öppna (eller skapa ett nytt) ärende som innehåller dokumentet som skall signeras.Gå till fliken Filer. Klicka på kugghjulet för att komma till nästa steg. Steg 2 Klicka på knappen BankID signatur Steg 3 Fyll i kontaktuppgifter till de personer som skall signera dokumentet. Ni kan lägga till en…
Du hittar mer information om Summera Support API på följande länk:API dokumentation
All data i Summera Support säkerhetskopieras och lagras i krypterad form i ett säkerhetsklassat datacenter med redundans både gällande lagring och åtkomst. En gång per dygn skapas en fullständig kopia (snapshot) av er data, denna krypteras och överförs sedan till backupsystemets lagringsyta. Dataöverföringen till backupsystemet sker över en krypterad förbindelse….