Skapa order eller fakturor i Fortnox från ärenden i Summera Support. Ni kan även synkronisera kunder, artiklar och projekt från Fortnox till Summera Support.
Ni behöver en integrationslicens i Fortnox för att kunna koppla till andra system. Läs mer om det hos Fortnox här
Ni behöver även aktivera Fortnox-modulen i Summera Support. Kontakta oss för aktuellt pris.
Aktivera integrationen
Logga in i Summera Support och klicka på knappen ”Fortnox”. Följ sedan instruktionerna i fönstret som öppnas.
Användaren som aktiverar integrationen genom att logga in i Fortnoxfönstret behöver vara systemadministratör.
Integrationen använder ett servicekonto i Fortnox. Det innebär att integrationen inte är kopplad till en riktig Fortnox-användare utan servicekontot blir automatiskt tilldelat de rättigheter som behövs i Fortnox.
Godkänn integrationen efter lyckad inloggning i Fortnox:
När du ser det här meddelandet är aktiveringen klar:
Inställningar i Summera Support
Börja med att ställa in Status för överföring och Status efter överföring. Välj sedan om ni vill att order eller faktura skall skapas i Fortnox när ni för över ett ärende. Ni kan även välja om en ny kund skall skapas automatiskt i Fortnox om den inte redan finns där.
Högst upp i fönstret finns en lista med ärenden som har Status för överföring. Dessa ärenden är redo att föras över. Markera enstaka eller alla och klicka sedan på ”Överför till Fortnox”. Håll rutan öppen under tiden ärendena förs över. Du får ett meddelande när allt är klart.
Vanliga fel
Det händer ibland att det inte går att föra över ett ärende till Fortnox. Vanligtvis beror det på att kunden inte hittas eller att en artikel inte hittas.
Om du ser ovanstående meddelande så betyder det att kundnumret i Summera Support inte matchar med någon kund i Fortnox, eller så är kunden inaktiverad i Fortnox.
Kontrollera så att rätt kundnummer är angivet i Summera Support. Gå till Administration –> Kund –> Ändra befintlig kund –> Välj aktuell kund och kontrollera fältet Kundnummer.
Liknande fel kan inträffa för artiklar. Kontrollera då att rätt artikelnummer finns angivet i Summera Support samt att artikeln är aktiverad i Fortnox.
Om integrationen mellan Summera Support och Fortnox inte används på ca. 30 dagar så måste man återaktivera integrationen.
Det är en säkerhetsåtgärd från Fortnox. Klicka på knappen ”Återanslut till Fortnox” och följ instruktionerna.
