Vad är kundportal?
Kundportalen är en kraftfull tilläggsmodul till Summera Support som gör det enklare för kunder att hantera sina ärenden och få tillgång till relevant information – samtidigt som den effektiviserar er kundservice.
Genom portalen kan kunder:
- se sin ärendehistorik
- skapa och följa upp ärenden
- ta emot riktade meddelanden
- få tillgång till ett dokumentarkiv
Genom att ge kunderna tillgång till information och funktioner direkt i portalen kan ni minska antalet supportförfrågningar, öka transparensen och skapa en smidigare kundupplevelse.
Kundportalen är en tilläggsmodul till Summera Support och kan aktiveras för organisationer som vill ta sin kundservice till nästa nivå.
Hantera kundportal
Hitta kundportal
Användare
Här visas en översikt över alla användare i kundportalen, där du kan lägga till nya användare eller redigera befintliga.
Lägg till eller redigera användare
Fyll i uppgifterna för användarkontot. Personnummer måste anges om kunden ska kunna logga in med BankID.
Det rekommenderas att alltid fylla i e-postadress och/eller mobilnummer. Med denna information kan kunden själv återställa sitt lösenord, utan att ni behöver hjälpa till.
Vi rekommenderar även att:
- använda kundens e-postadress som användarnamn
- välja ett säkert lösenord på minst 8 tecken med en kombination av gemener, versaler, siffror och specialtecken
Markera den eller de kunder som användaren ska kunna se ärendehistorik för samt skapa nya ärenden mot.
Valen för Grafrapport 1, 2 och 3 är valfria. Om de aktiveras visas enkel grafisk statistik över kundens ärenden när användaren loggar in i portalen.
Meddelanden
Ni kan skapa meddelanden som visas för kunder när de loggar in i kundportalen. Ett meddelande kan riktas till alla kunder eller till utvalda kunder.
Det är även möjligt att datumstyra meddelanden, så att de endast visas under en viss period.
Klicka på fliken “Meddelanden”.
Välj ett befintligt meddelande för att redigera det eller skapa ett nytt.
Meddelanden kan även skickas som e-postaviseringar till kunderna. Markera först de kunder som ska ta emot meddelandet och klicka sedan på “Skicka om e-post”.
Dokument / filer
Ni kan lägga till dokument som blir tillgängliga för kunder efter inloggning i portalen. Ett dokument kan riktas till alla kunder eller till utvalda kunder.
För att skapa en tydligare struktur kan ni även använda taggar för att organisera dokumenten.
Inloggning kundportal
Era kunder loggar in i kundportalen via:https://EratFöretagsnamn.summera.support/portal
Det rekommenderas att ni även lägger upp en länk till kundportalen på er hemsida så att kunder enkelt kan hitta och logga in.
Om ni har tilläggsmodulen för BankID kan era kunder logga in i kundportalen med BankID. Läs mer om BankID här.
Kunder kan även logga in med användarnamn och lösenord.
