Ett enkelt sätt att spara dina vanligaste urval och sökningar i ärendelistan. Filtermallar är personliga och du kan lägga till så många du behöver. Det går även att markera en specifik filtermall som laddas automatiskt när du loggar in i Summera Support.
Skapa en filtermall
Gör ett urval som du vill spara som en mall genom att markera en eller flera ärendestatus, en eller flera kunder, kategorier, ärendeklasser, taggar och eventuella sökord etc. Låt sedan ärendelistan ladda klart. Klicka på den gröna diskettikonen ovanpå rullistan för filtermallar. Ange ett namn för mallen. Nu finns mallen tillgänglig i rullistan.
Ladda en filtermall
Välj mallen som du vill ladda, filterinställningarna appliceras och ärendelistan laddas om.
Klicka på den mörka cirkeln med ett kryss för att avmarkera mallen och återgå till ärendelistans standardinställning.
Radera en filtermall
Klicka på den röda papperskorgen för att radera vald mall.
Välj startmall
Du kan välja en mall som skall laddas automatiskt när du loggar in i systemet samt när du klickar på knappen Återställ.
Välj den mall du vill ha som startmall och klicka på Spara. Nästa gång du loggar in i Summera så kommer den mallen att laddas automatiskt.
Ändra en filtermall
Markera den mall du vill ändra och vänta på att ärendelistan laddar klart. Gör önskade ändringar i filterinställningarna och klicka på den göra diskettikonen ovanpå rullistan för filtermallarna. Du får en fråga om du vill skriva över den valda mallen eller om du vill spara som en ny mall.
Datum i en filtermall
Om du anger datum för fälten Skapat från och/eller Skapat till eller Planerat från och Planerat till (för kalenderbokningar) så kommer filtermallen automatiskt att komma ihåg differensen i antal dagar från dagens datum nästa gång du laddar mallen. Du kan alltså skapa mallar som exempelvis laddar ärenden som är skapade de senaste X dagarna, eller, ärenden som är planerade att utföras inom X dagar.
Begränsningar
Filtermallar fungerar endast i Desktopgränssnittet. På mobilsidan finns det en enklare variant där man kan spara aktuellt filter för Hanteras av och ärendestatus.
Eventuella val som du gör i Underregister samt sökningar i specifika kategorifält sparas inte i filtermallen. Det gäller även checkboxmarkeringarna för fritextsökning i Rubrik, Beskrivning, ärendenummer, kontakt, uppföljning samt adressfält.