Vad är underregister?
Underregister används för att skapa extra valalternativ som kan kopplas till en kund eller en kategori i systemet.
När en kund eller kategori har ett kopplat underregister visas en rullista med valalternativ i ärendefönstret vid skapande eller redigering av ett ärende. På så sätt kan du välja ett värde från registret som är relevant för det aktuella ärendet.
Underregister kan även visas i systemets standardformulär, vilket gör det möjligt att samla in strukturerad information direkt när ett ärende registreras.
Underregister används ofta för att lägga till kundspecifik eller kategorispecifik information utan att behöva ändra systemets grundstruktur.
Obs!
I vissa system kan Kund och Kategori ha andra benämningar.
Hantera underregister
Hitta underregister
Du hittar underregister genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Underregister i administrationsmenyn, där du kan lägga till eller redigera underregister.
Överblick
Undreregister visas i en tabell med fritextsökning och möjlighet att sortera på valfri kolumn.
Lägg till eller redigera användargrupp
Klicka på ett befintligt register i listan ovan eller på knappen ”Nytt register”.
Här kan man göra följande:
- Antal nivåer
Ett register kan delas upp i två nivåer för att göra det enklare att välja rätt värde. I detta exempel används endast en nivå. - Internt namn
Ange ett internt namn för registret. Detta namn används i systemet för att enkelt kunna hitta registret när det ska kopplas till en kund eller en kategori i senare steg. - Etikett
Texten som anges här visas ovanför rullistan när ett ärende skapas eller redigeras. - Är tvingande vid nytt ärende
Anger om ett värde måste väljas när ett nytt ärende skapas eller om fältet är valfritt. - Visas på externa formulär/uppföljning
Anger om registret ska visas i systemets standardformulär eller på uppföljningssidor som är synliga för externa användare.
Radering
Obs!
Det är inte möjligt att radera ett register som är kopplat till ett ärende eller en kategori.
När du raderar kan ett register nollställa valen för ärenden som ni har i systemet. Det kan alltså påverka ärendehistoriken när ni raderar ett register.
Användning i ärenden
Här går vi igenom hur underregister används i samband med kund eller kategori.
Användning av underregister från kategori
Har har vi gått in på en kategori där samma underregister som tidigare, Register 1, har valts.
Här öppnar vi ett ärende där kategorin Telefon reparation har valts. Eftersom denna kategori är kopplad till ett underregister visas registret automatiskt i ärendet, tillsammans med dess etikett och en rullista med valbara alternativ.
Användning av underregister från kund
Har har vi gått in på en kund där samma underregister som tidigare, Register 1, har valts.
Här öppnar vi ett ärende där kund Testkund 5 AB har valts. Eftersom denna kund är kopplad till ett underregister visas registret automatiskt i ärendet, tillsammans med dess etikett och en rullista med valbara alternativ.
