Vad är checklistmallar?
Checklistmallar används för att skapa färdiga checklistor som kan användas i ärenden.
En checklistmall innehåller en lista med punkter som ska kontrolleras eller utföras under arbetets gång. När en mall används i ett ärende skapas en checklista där varje punkt kan markeras som klar.
Checklistmallar kan till exempel användas för:
- installation eller driftsättning
- service eller underhåll
- kvalitetskontroller
- felsökning
- andra återkommande arbetsmoment
Det gör att checklistmallar fungerar som ett strukturerat sätt att säkerställa att alla moment i ett arbete genomförs, samtidigt som de gör det enklare att återanvända samma arbetsflöde i flera ärenden.
Hantera checklistmallar
Hitta checklistmallar
Du hittar checklistmallar genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Checklistmallar i administrationsmenyn, där du kan lägga till eller redigera checklistmallar.
Översikt
Checklistmallar visas i en tabell med fritextsökning och möjlighet att sortera på valfri kolumn.
Lägg till eller redigera checklistmall
Klicka på en befintlig checklistmall i listan ovan eller på knappen ”Ny checklistmall”.
Här kan man göra följande:
- Namn
Här anger du ett namn på checklistmallen. - Lägg till punkt
Här anger du texten för en checkpunkt och klickar på Lägg till för att lägga till nya punkter i checklistan. - Ordning på checkpunkter
Längst till vänster (ikonen med 10 prickar) kan du klicka, dra och släppa checkpunkter för att ändra ordningen. - Expandera
Denna knapp expanderar alla checkpunkters inställningar. - Dölj
Denna knapp döljer alla checkpunkters inställningar. - Radera checklistmall
Raderar den befintliga checklistmallen. - Kopiera checklistmall
Kopierar den befintliga checklistmallen och skapar en ny kopia som du kan redigera och spara. - Spara
Sparar ändringar i checklistmallen. Måste göras om du ändrar något.
Redigera checkpunkter
Klicka på kugghjulet för att öppna inställningarna för en checkpunkt.
Här kan du ändra följande:
Här kan du ändra följande:
- Ändra texten på checkpunkten
Här kan du ändra namnet eller texten på checkpunkten. - Makro
Här kan du välja ett makro i listan. När checkpunkten bockas av i ärendefönstret kommer det valda makrot att köras. Läs mer om makro. - Visas externt
Denna inställning gör att checkpunkten visas på uppföljningssidan för extern part. - Tillåt extern bockning
Används tillsammans med Visas externt och gör det möjligt för en extern part att bocka av checkpunkten. - Radera checkpunkt
Raderar den aktuella checkpunkten.
Du kan även se vilka inställningar varje checkpunkt har via etiketterna som visas bredvid checkpunkten, till exempel Visas externt, Extern bockning och Makro. Se bilden nedan.
Användning i ärenden
Användning av checklistor
I ärendefönstret under fliken Checklista kan du använda checklistor för att följa upp arbete i ett ärende.
Checklistan visar alla checkpunkter som är kopplade till ärendet. Varje punkt kan bockas av när uppgiften är genomförd, vilket gör det enkelt att se vilka moment som är klara och vilka som återstår.
Lägga till checkpunkter
Du kan lägga till en ny checkpunkt genom att klicka på Lägg till punkt och skriva in texten för uppgiften.
Använda checklistmallar
Genom att klicka på Mallar kan du välja en befintlig checklistmall. När en mall väljs läggs alla dess checkpunkter automatiskt till i checklistan för ärendet.
Det gör det enkelt att använda samma arbetsflöde i flera ärenden.
Bocka av checkpunkter
När ett moment är klart kan du markera checkpunkten genom att bocka i rutan till vänster om punkten.