Vad är makron?
Makron används för att automatisera händelser i systemet. Ett makro kan utföra flera åtgärder samtidigt med ett enda klick.
Makron kan till exempel användas direkt i ett ärende, kopplas till en checkpunkt i en checklista eller köras automatiskt när ett ärende skapas.
Det gör att återkommande arbetsmoment kan automatiseras och utföras snabbare.
Hantera makron
Hitta makro
Du hittar makron genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Makro i administrationsmenyn, där du kan lägga till eller redigera makron.
Översikt
Makron visas i en tabell med fritextsökning och möjlighet att sortera på valfri kolumn.
Du kan även kopiera ett befintligt makro genom att klicka på den grå Kopiera-knappen längst till höger i tabellen.
Exempel på användning
Makron kan användas för att effektivisera och förenkla ärendehanteringen. Här är några exempel.
Klarmarkera ärende
Detta makro kan till exempel:
- ändra ärendets status till Slutfört
- skicka en notis via e-post eller SMS till kunden med information om att ärendet är slutfört
- skicka en notis till ansvarig person för fakturering
På väg
Detta makro kan:
- skicka ett SMS till kunden om att ni är på väg
Planera i kalender
Detta makro kan:
- planera ärendet på nästa lediga tid i användarens kalender
- skicka en notis till kunden med information om bokningen
Anpassade makron
Makron kan anpassas efter ert arbetsflöde och kopplas till olika delar av systemet, till exempel:
- knappar i ärendefönstret
- checkpunkter i checklistor
- funktioner på mobilsidan
- underleverantörssidan
Vi hjälper er gärna att skapa specialanpassade makron som exempelvis kan koppas till ett enkelt knapptyp på mobilsidan, i ärendefönstret, checklistan eller på underleverantörssidan.
