Vad är externa formulär?
Externa formulär används för att låta kunder skicka in information direkt till systemet via ett formulär.
Formuläret är ifyllnadsbart och kan till exempel användas för att lämna uppgifter, göra en felanmälan eller skapa ett nytt ärende. Formuläret fylls i av kunden och skickas sedan in till systemet för vidare hantering.
Hantera externa formulär
Hitta externa formulär
Du hittar externa formulär genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Externa formulär i administrationsmenyn.
Lägg till eller redigera externt formulär
Här kan man göra följande:
- Internt formulärnamn
Detta är formulärets interna namn och används endast i systemet. Namnet visas för systemanvändare, inte för kunder. - Formulärrubrik (SV/EN)
Detta är formulärets rubrik som visas för kunderna. Här kan du ange rubriken på både svenska och engelska. - Formulärkod
Här anger du den kod som krävs för att öppna formuläret. Koden måste anges för att formuläret ska kunna nås och användas.
Formulärkoden används tillsammans med formulärinloggningen som ett komplement till formulärets unika HTTP-länk.
Funktionen kan exempelvis användas när du vill koppla ett formulär till en specifik kund utan att behöva visa en kundlista i formuläret. Formulärkoden kan till exempel vara ett kundnummer, kundnamn, portkod eller annan identifierande text.
I systeminställningarna kan du även ändra rubriken för ”Formulärkod” som visas i formulärinloggningen.
- Kundgrupp
Via rullistan kan du välja en specifik kundgrupp eller bläddra bland samtliga kunder i systemet. Du kan välja enskilda kunder eller hela kundgrupper som ska kopplas till formuläret. - Grupp är valbar
När denna kryssruta markeras blir alla kundgrupper valbara och kan kopplas till formuläret. - Kund
Här visas alla kunder och kundgrupper baserat på det filter som valts i rullistan. - Kund är valbar
När denna ruta markeras kan du välja en eller flera kunder från listan och koppla dem till formuläret. - Kategori / Valbar
Denna rullista används för att tilldela en kategori till formuläret, till exempel Felanmälan, vilket gör det enklare att koppla formuläret till ett ärende. - Klassificering / Klassificering är valbar
Denna rullista används för att tilldela en klassificering, till exempel Normal prioritering, vilket underlättar kopplingen mellan formuläret och ett ärende. - Aktivera extern ärendeuppföljning
Aktiverar extern ärendeuppföljning, vilket innebär att uppföljningar kan skickas till och följas upp direkt med kunden. - Möjlighet att bifoga fil
Gör det möjligt för användaren att bifoga filer i formuläret. - Aktivera bekräftelsemail
Aktiverar funktionen som skickar en bekräftelse via e-post när formuläret har skickats in. - Spara användarens uppgifter i en cookie
Sparar användarens uppgifter i en cookie så att de kan fyllas i automatiskt nästa gång formuläret öppnas. Detta gör det enklare för kunden vid framtida ärenden. - HTTP-länk till formuläret
En direktlänk som leder till formuläret. Gäller endast sparade formulär.
- HTTP-länk till formulärinloggning
Denna länk leder till en inloggningssida innan formuläret öppnas. Den kod som används för inloggning är formulärkoden som tidigare har angivits. - Spara
Sparar formuläret.
Obs!
Inställningarna måste sparas innan länkarna kan skapas.