Vad är grupp?
En grupp används för att organisera och kategorisera kunder i systemet.
Genom att placera kunder i olika grupper blir det enklare att sortera, filtrera och arbeta med kunder som tillhör samma typ av verksamhet, avdelning eller kategori.
Kundgrupper kan till exempel användas för att:
- gruppera kunder efter typ av verksamhet
- skilja på interna och externa kunder
- organisera kunder efter avdelning eller region
Det gör det lättare att hantera kundlistor och hitta rätt kunder i systemet.
Hantera grupp
Hitta grupp
Du hittar grupp genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Grupp i administrationsmenyn, där du kan lägga till eller redigera grupp.
Översikt
Grupp visas i en tabell med fritextsökning och möjlighet att sortera på valfri kolumn.
Lägg till eller redigera grupp
Klicka på en befintlig grupp i listan ovan eller på knappen ”Ny grupp”.
Här kan du ändra följande:
- Namn på grupp*
Ange eller ändra namnet på gruppen. - Övrigt 1–5
Här kan du ange egna värden eller anteckningar kopplade till kundgruppen. Dessa fält kan användas för anpassad data. - Beskrivning
Här kan du skriva en mer utförlig beskrivning av kundgruppen eller ange annan relevant information. - Spara
Sparar ändringar som du har gjort i kundgruppen. - Radera grupp
Raderar den aktuella kundgruppen.
Radering
Obs!
Om du försöker radera en grupp som är kopplad till en eller flera kunder kommer du att informeras om detta (se bilden nedan).
Du kan fortfarande välja att radera gruppen, men det kommer påverka all historisk koppling till denna grupp och kunder.
Denna åtgärd går inte att ångra!
Koppla kund till grupp
För att koppla kunder till en grupp, gå till Administration → Kund. Läs mer om kund.
Där kan du redigera befintliga kunder och välja vilken kundgrupp de ska tillhöra.
Användning i ärenden
Grupp
Här visas vilken grupp kunden tillhör.
