Vad är artiklar?
Artiklar kan användas för många olika typer av registreringar, till exempel:
- arbetstid (t.ex. timmar)
- material eller reservdelar
- produkter som säljs
- serviceavgifter
- övriga kostnader kopplade till ett ärende
Det gör att artikelfunktionen fungerar som ett flexibelt sätt att registrera allt som ska kopplas till ett ärende, både för uppföljning och för eventuell fakturering.
Hantera artiklar
Hitta artiklar
Du hittar artiklar genom att klicka på Administration på huvudsidan och därefter på Artiklar i administrationsmenyn, där du kan lägga till eller redigera artiklar.
Översikt
Artiklar visas i en tabell med fritextsökning och möjlighet att sortera på valfri kolumn.
Lägg till eller redigera artikel
Klicka på en befintlig artikel i listan ovan eller på knappen ”Ny artikel”.
Här kan man göra följande:
- Artikelnummer*
Ange artikelnummer. Kan även anges som text vid behov. - Beskrivning*
Ange en kort beskrivning av artikel. - Pris
Ange pris för artikeln. - Enhet (förkortning)*
Ange en förkortad enhet, till exempel tim. - Enhet (fullständig)*
Ange en fullständig enhet, till exempel timmar. - Spara artikel
Sparar ändringar i artikeln. Måste göras om du ändrar något. - Radera artikel
Raderar artikeln. Se informationen nedan.
Radering
OBS!
Var mycket försiktig när du raderar en artikel.
Om du försöker radera en artikel som används i artikelregistreringar kommer du att informeras om detta (se bilden nedan).
Du kan fortfarande välja att radera artikeln, men då kommer alla tidigare artikelregistreringar som använder denna artikel också att tas bort.
Denna åtgärd går inte att ångra!
Användning i ärenden
Användning av artiklar
I ärendefönstret under fliken Artiklar kan du registrera artiklar på ett ärende. Artiklar används för att registrera till exempel varor, arbetstid, tjänster, material eller andra kostnader som är kopplade till ärendet.
Genom att använda artiklar kan du enkelt hålla reda på vad som har utförts eller levererats i ett ärende samt vilka kostnader som är kopplade till arbetet.
Registrera en artikel
För att lägga till en artikel i ett ärende gör du följande:
- Sök eller välj artikel
I sökfältet kan du söka efter den artikel du vill registrera. Artiklarna hämtas från de artiklar som tidigare skapats i systemet. - Datum
Ange datum för registreringen. - Antal
Ange antal enheter. Det kan till exempel vara antal timmar, antal produkter eller annan enhet beroende på vilken artikel som används. - Pris
Priset hämtas normalt från artikeln men visas här så att totalsumman kan beräknas. - Notering (valfritt)
Här kan du skriva en kommentar eller förtydligande om registreringen. - Spara registrering
Klicka på Spara registrering för att lägga till artikeln på ärendet.
Lista över registrerade artiklar
Under registreringsdelen visas en lista över alla artiklar som registrerats på ärendet. Tabellen visar bland annat:
- Datum – när artikeln registrerades
- Person – vem som registrerat artikeln
- Artikel – vilken artikel som registrerats
- Notering – eventuell kommentar
- Antal – antal enheter
- à – pris per enhet
- Total – total kostnad för raden
Längst ner visas även en summering av alla artiklar som registrerats på ärendet.