Vad är externa ärendelistor? Externa ärendelistor gör det möjligt att visa en lista med ärenden utanför systemet, till exempel för kunder eller andra externa användare. Funktionen används när man vill ge insyn i ärenden utan att användaren behöver logga in i systemet. Listan kan till exempel visa status, rubrik och…

Vad är externa formulär? Externa formulär används för att låta kunder skicka in information direkt till systemet via ett formulär. Formuläret är ifyllnadsbart och kan till exempel användas för att lämna uppgifter, göra en felanmälan eller skapa ett nytt ärende. Formuläret fylls i av kunden och skickas sedan in till…

Vad är PDF-mallar? PDF-mallar används för att skapa ifyllbara dokument som kan kopplas till ärenden i systemet. Mallarna skapas i ett PDF-program (t.ex. Adobe Acrobat) och kan sedan fyllas i direkt i webbläsaren från valfri enhet. Dokumenten kan även signeras digitalt i systemet. När ett dokument är färdigifyllt och eventuellt…

Vad är taggar? Taggar används för att märka upp och kategorisera information i systemet. Genom att använda taggar kan du enklare sortera, filtrera och hitta ärenden eller annan information som har något gemensamt. Taggar fungerar som kompletterande märkning och kan användas för att beskriva innehåll mer flexibelt än fasta kategorier….

Vad är grupp? En grupp används för att organisera och kategorisera kunder i systemet. Genom att placera kunder i olika grupper blir det enklare att sortera, filtrera och arbeta med kunder som tillhör samma typ av verksamhet, avdelning eller kategori. Kundgrupper kan till exempel användas för att: Det gör det…

Vad är användargrupp? En användargrupp används för att samla flera användare i en gemensam grupp i systemet. Genom att använda användargrupper kan du enklare hantera behörigheter och funktioner för flera användare samtidigt, istället för att behöva konfigurera varje användare individuellt. Användargrupper kan till exempel användas för att: Genom att placera…

Vad är artiklar? Artiklar kan användas för många olika typer av registreringar, till exempel: Det gör att artikelfunktionen fungerar som ett flexibelt sätt att registrera allt som ska kopplas till ett ärende, både för uppföljning och för eventuell fakturering. Hantera artiklar Hitta artiklar Du hittar artiklar genom att klicka på…

Vad är checklistmallar? Checklistmallar används för att skapa färdiga checklistor som kan användas i ärenden. En checklistmall innehåller en lista med punkter som ska kontrolleras eller utföras under arbetets gång. När en mall används i ett ärende skapas en checklista där varje punkt kan markeras som klar. Checklistmallar kan till…