Ni kan lägga till checklistor till ett ärende. Antingen fristående punkter eller välja från en tidigare sparad mall med fler punkter. Checklistor kan även används ihop med återkommande ärenden.
Lägg till punkt
- Skrivfält
Här skriver du namnet på punkten som ska vara i din checklista. Texten kan innehålla flera rader.
- Kommentar
Användaren kan komplettera med en kommentar i samband med att punkten skall checkas av.
- Makro
Välj ett makro som skall köras i samband med att punkten checkas av.
- Visa på extern sida
Denna inställning gör så att checkpunkten visas på ärendets externa sida som kunden har tillgång till. - Kan bockas av på extern sida
Avgör om kunden skall kunna bocka av punkten.
- Spara som mall
Sparar checklistan som mall. Den kan senare återanvändas i andra ärenden utan att ni behöver lägga till punkterna var för sig.
Det upplysta knappen sparar ner dina punkter som en mall för senare återanvändning.
Mallar
Välj mellan redan befintliga mallar för att redigera eller lägga till nya punkter.
- Välj mall
Välj i en lista av sparade mallar.
Sortera punkter
Klicka först på knappen Sortera punkter. Använd sedan musen för att dra en punkt till önskad plats i listan.