Den här artikeln beskriver hur ni i inloggat läge skapar ett ärende i Summera Support.
Observera att begreppen Kundgrupp, kund och Kategori kan ha andra benämningar i ert system.
Sök efter Kund/Kontakt
Ange en valfri text för att snabbt kunna hitta bland era kunder och kontakter.
Välj Kundgrupp / kund / kategori
Kund
Denna lista låter dig välja bland kunder i systemet och innehåller även en sökfunktion så att du snabbt och enkelt kan hitta den kund du söker.
Om du har valt en kundgrupp så filtreras listan med kunder efter vald kundgrupp.
Objekt
Detta är en tilläggsmodul som kan anpassas efter ert behov. Ett objekt kan exempelvis vara en lägenhet, en skrivare, ett fordon. Kontakta oss för mer information.
Kategori
Välj vilken kategori ärendet ska ha. En systemadministratör kan lägga till och redigera de kategorier som ni behöver i er verksamhet. Vanligt förekommande kategorier är exempelvis Felanmälan, Garantiärende, Ekonomifråga etc.
En ärendekategori kan ha specifika textfält, upp till 10 st. Den kan även ha ett underregister.
Kontaktuppgifter
- Namn
Förnamn och efternamn för ärendeskaparen / kunden.
- Telefon/ Mobiltelefon
Telefonnummer till ärendeskaparen / kunden.
- E-post
E-postadress till ärendeskaparen / kunden.
Platsinformation
- Adress
Adress som är kopplat till ärendet.
- Postnummer
Postnummer kopplat till ärendet.
- Ort
Ort kopplat till ärendet.
Beskrivning av ärendet
- Rubrik
Här ger du en kort beskrivning om vad ärendet gäller.
- Beskrivning
Här kan du skriva en mer utförlig text som beskriver ärendet.
Status, ärendeklass/prioritet etc.
- Status
Välj en passande status för ärendet.
- Prioritet
Ärendets prioritet/ärendeklass bestämmer hur det visuellt presenteras i ärendelistan. En systemadministratör kan välja bakgrundsfärg och textfärg för ärendeklasserna.
- Checklista
Välj eventuellt en checklista som kopplas till ärendet. Läs mer om hur du skapar checklistor.
- Åtgärdsdatum
Visas i ärendelistan samt som planerat datum i kalenderprenumerationer (om inte tilläggsmodulen planeringskalender används).
- Hanteras av
Välj den användare som skall vara ansvarig för ärendet.
- Användargrupp
Välj eventuellt en användargrupp.
- Avisera kontaktperson
Välj hur du vill att kontaktpersonen/ärendeskaparen/kunden ska aviseras. E-post och/eller SMS.
- Avisera hanteras av
Välj hur du vill att hanteras-av-användaren skall aviseras
- Avisera användargrupp
Välj hur du vill att användargruppen ska aviseras.
- Bifoga filer
Välj en eller flera filer som du vill bifoga till ärendet.